Увеличение акционерного капитала ВТБ произошло путем выпуска 2,5 трлн. дополнительных обыкновенных акций. Таким образом, доля государства в банке сократилась с 75,5% до 60,93%.
Сделка была на 100% проведена на российской бирже, что является беспрецедентным событием для нашей страны. Для сравнения, в 2011 году ВТБ разместил только 20% в Москве, а Сбербанк прошлой осенью вообще всего 3%.
Якорными инвесторами в сделке выступили Норджез Банк Инвестмент Менеджмент, Катар Холдинг ЛЛС и Государственный Нефтяной Фонд Республики Азербайджан, а также Китайский Cтроительный Банк. Они купили больше 50% от общего размещения. Для России это уникальная ситуация – иностранные инвесторы из самых разных концов мира проявили огромный интерес, вложили свои деньги в российскую финансовую компанию. ВТБ привлек новый класс крайне консервативных инвесторов, никогда доселе в таких объемах не приходивших в Россию. В размещении участвуют мощнейшие суверенные фонды — это подлинное свидетельство доверия и уверенности в качестве корпоративного управления банком.
ВТБ уже неоднократно выступал пионером по внедрению новых продуктов, финансовых инструментов, проводил уникальные для российского рынка сделки. Достаточно вспомнить, что в 2011 году ВТБ первым в рамках программы приватизации госсобственности организовал сделку по продаже 10%-ного пакета. В прошлом году ВТБ впервые в истории России для пополнения капитала первого уровня организовали выпуск «вечных» бондов. Первым среди российских банков начал широкомасштабную кампанию по приему вкладов у населения Западной Европы — ВТБ Директ. Кроме того, ВТБ провел ряд размещений в экзотических валютах. В начале марта 2013 года ВТБ, первым из российских банков, принял участие в новом механизме рефинансирования Банка России и провел сделку по привлечению кредита под обеспечение золотыми слитками. ВТБ предоставил Банку России 100 золотых слитков общей массой 1,2 тонны в качестве обеспечения кредита банку. ВТБ открыта кредитная линия в размере до 1,6 млрд руб. У ВТБ накоплен большой опыт в сфере private equity, за 4 года группа осуществила 15 подобных сделок. Самые известные примеры – «Лента», «Пулково», Burger King, Russ Outdoor. На сегодняшний день группа уже вышла из 4 сделок. В среднем выход происходит меньше чем за 18 месяцев. Таким образом, ВТБ остается безусловным лидером среди финансовых компаний России.
Для справки:
SPO – вторичное публичное размещение акций на рынке по рыночной цене. Открытое размещение позволяет не только максимально увеличить акционерный капитал компании, но и привлечь новых инвесторов, повысить интерес к компании со стороны международного инвестиционного сообщества.
ОАО Банк ВТБ и его дочерние банки (группа ВТБ)являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки. Cеть продаж Группы состоит из офисов в России, СНГ и Европе. По состоянию на 31 декабря 2012 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (7 415,7 млрд рублей) и средствам клиентов (3 672,8 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,93% акционерного капитала.
*R — на правах рекламы
ИА «Тема Уфа». При использовании материала гиперссылка обязательна.
